军工板块接连涨势,中船应急、爱乐达、新雷能、上海瀚讯、亚光科技等多股上涨,军工ETF(512660)涨3.5%,成交额超1.2亿元。
上星期,上年度成绩预告和订单合同继续落地。尽管职业受成绩预告及全体商场风格影响下行显着,但预期跟着部分职业新一轮产能了解,继而对2024年进行提早排产,部分公司有望继续提早实现订单。此外,后续大规模合同或将继续推动,职业有望底部回转,进入新的增加周期。
展望2024,三周期共振可期。从产品周期看,后续配备收购有望逐渐明亮、新质新域配备供应提高,商业航空航天、军贸等延伸中期生长曲线。产能周期方面,首要卡位环节产能或继续开释,国企改革继续深化,企业盈余开释动力已迎向上拐点。库存周期,新一轮补库周期有望逐渐到来。三重周期叠加,军工职业景气量有望迎来回转。
从估值视点来看,现在中证军工指数市盈率在45x以下,处于曩昔5年内最低1%区间,向上修正空间较为充沛,出资性价比凸显。当时板块处于估值、成绩增速和资金装备三重底部区间,能重视军工ETF(512660)的出资时机。
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